Ogłoszona właśnie transakcja o wartości 6,7 miliarda USD polega na przejęciu przez Novolex całego kapitału Pactiv Evergreen po cenie 18 dolarów za akcję, z premią na poziomie 49 % w stosunku do średniej ceny z dwóch miesięcy poprzedzających 2 grudnia, 2024 r., kiedy pojawiły się pierwsze pogłoski o negocjacjach.
Po zakończeniu przejęcia, mniej więcej w połowie przyszłego roku, spółka Pactiv Evergreen zostanie wycofana z giełdy Nasdaq, gdzie jest obecnie notowana. Transakcja została już zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Pactiv Evergreen i jej większościowego akcjonariusza (Packaging Finance Limited) i podlega uzyskaniu zgód organów regulacyjnych oraz spełnieniu innych zwyczajowych warunków zamknięcia.
Nowy podmiot, kierowany przez prezesa i dyrektora generalnego Novolex Stana Bikulege, będzie miał ponad 250 marek i 39 000 pozycji katalogowych, a portfolio będzie obejmować rozwiązania w zakresie opakowań sztywnych i elastycznych, artykułów jednorazowego użytku, sztućców, zastawy stołowej i wyrobów szklanych. Wśród przetwarzanych materiałów znajdują się tworzywa sztuczne, ale także papier i aluminium.
„Ta transakcja odzwierciedla kontynuację naszej długoterminowej strategii wzrostu mającej na celu stworzenie bardziej innowacyjnej, zrównoważonej i zorientowanej na klienta grupy” – powiedział Stan Bikulege. „Solidna oferta produktów Pactiv Evergreen wraz z utalentowanym zespołem uzupełni i znacząco pogłębi różnorodną ofertę rozwiązań opakowaniowych oferowanych przez Novolex”.
Kontrolowany przez Apollo Global Management i Carlyle Group, Novolex produkuje opakowania i artykuły jednorazowego użytku wykonane z celulozy, tworzyw sztucznych i biotworzyw dla żywności, restauracji, dostaw i transportu. Zatrudnia 10 000 osób w 56 zakładach w Ameryce Północnej i Europie, w tym w dwóch centrach recyklingu folii z tworzyw sztucznych. Obroty wynoszą około 3,4 miliarda USD.
Pactiv Evergreen, większy od swojego nabywcy, jest kontrolowany przez nowozelandzkiego przedsiębiorcę Graeme Harta, który jest właścicielem ponad 75% firmy za pośrednictwem spółki Packaging Finance . Zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów gastronomicznych i merchandisingu żywności, a także kartonów po napojach w Ameryce Północnej. Posiada
około pięćdziesięciu zakładów zatrudniających ponad 14 000 pracowników. W zeszłym roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,5 miliarda dolarów.
