Butterfly Equity („Butterfly”), firma private equity z siedzibą w Los Angeles, specjalizująca się w sektorze spożywczym i napojów, ogłosiła sfinalizowanie przejęcia ePac Holdings („ePac” lub „Spółka”) od konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzą Amcor i Indevco North America. ePac jest wiodącym światowym producentem elastycznych opakowań z nadrukiem cyfrowym, zajmującym silną pozycję w sektorze dóbr konsumpcyjnych w opakowaniach („CPG”).
Założona w 2016 roku firma ePac specjalizuje się w elastycznych rozwiązaniach opakowaniowych dla innowacyjnych, szybko rozwijających się klientów z branży dóbr konsumpcyjnych (CPG), ze szczególnym uwzględnieniem rynków docelowych żywności. Firma zbudowała ją w oparciu o unikalną i opatentowaną platformę technologiczną ePacONE, która stanowi silnik umożliwiający produkcję na żądanie w całej sieci. ePac posiada 14 zakładów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oferując klientom zautomatyzowane wyceny, szybkie terminy realizacji i spójną jakość dla wielu specyfikacji produktów. Obecny zespół zarządzający, na czele którego stoi dyrektor generalny i współzałożyciel Virag Patel, będzie nadal zarządzał ePac i zachował znaczący udział w firmie.
„W ciągu ostatniej dekady ePac zredefiniował model pakowania, oddając najnowocześniejszą technologię w ręce najbardziej innowacyjnych marek świata” – powiedział Virag Patel, dyrektor generalny ePac. „Dzięki partnerstwu z Butterfly wkraczamy w nową fazę przyspieszenia. To partnerstwo pozwala nam nadal rewolucjonizować branżę, wykorzystując jednocześnie łączność Butterfly w całym ekosystemie spożywczym i napojowym. Wspólnie będziemy nadal oceniać i wdrażać technologie i platformy nowej generacji, takie jak ePacONE, aby zapewnić naszym klientom niezrównaną wartość i rozwój marki, niezależnie od ich wielkości i skali”.
„Jesteśmy podekscytowani współpracą z zespołem ePac, która jest pierwszą inwestycją platformową Butterfly na rynku opakowań – kluczowym elemencie łańcucha wartości żywności” – powiedział Vishal Patel, Partner i Szef Zespołu Inwestycyjnego Butterfly. „Nasza dogłębna i specjalistyczna wiedza na temat rynków docelowych żywności umożliwi rozwój ePac, jednocześnie wzmacniając jego zaangażowanie w zapewnianie doskonałej obsługi klienta liderom i innowatorom w branży spożywczej i innych. ePac ugruntował już swoją pozycję lidera rynku i wspólnie dążymy do budowania tego sukcesu”.
„Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem specjalizacji ePac i ich zdolności do przewodzenia na rynku” – powiedział Eric Tommarello, dyrektor zarządzający Butterfly. „Wizjonerski zespół zarządzający firmy wykazał się imponującymi wynikami w realizacji projektów i wierzymy, że połączenie płynnej technologii, szybkości obsługi i obsesyjnego skupienia na doświadczeniu klienta stworzyło skalowalny fundament dla dalszego rozwoju w kategorii opakowań drukowanych cyfrowo”.
Warunki transakcji nie zostały ujawnione. W kwestiach prawnych związanych z transakcją Butterfly korzystał z doradztwa kancelarii Kirkland & Ellis LLP, a w kwestiach finansowych – kancelarii William Blair. Baird pełni funkcję doradcy finansowego ePac, a Greenberg Traurig, LLP – doradcy prawnego ePac.
Założony w 2016 roku ePac jest największym na świecie dostawcą elastycznych opakowań sieciowych, obsługującym marki każdej wielkości w branży dóbr konsumpcyjnych. ePac zarządza platformą technologiczną z 14 zakładami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wszystkie o identycznej konfiguracji, oferując klientom zautomatyzowane wyceny, możliwości druku cyfrowego i wyjątkowo krótki czas obsługi, oferując pełen zakres folii, w tym opcje zrównoważone. Założyciele ePac rozpoczęli działalność od misji zapewnienia lokalnym firmom produkującym dobra konsumpcyjne w opakowaniach możliwości konkurowania z dużymi markami dzięki doskonałym opakowaniom. Klientami ePac są dynamicznie rozwijający się liderzy i innowatorzy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, z których wiele koncentruje się na tworzeniu naturalnych i innowacyjnych produktów dla konsumentów. Klienci ePac korzystają z szybkiego wprowadzania produktów na rynek, możliwości składania zamówień na żądanie oraz najnowszych technologii pakowania w sieci za pośrednictwem ePacConnect. Dzięki autorskiej platformie technologicznej ePacONE (One Network Everywhere), ePac zapewnia markom każdej wielkości możliwość realizacji zamówień o dowolnej wielkości w dowolnym ze swoich zakładów. Siedziba główna ePac mieści się w San Diego w Kalifornii.
