Banki przygotowują się do emisji długu o wartości około 7,9 mld USD, aby zapewnić finansowanie planowanego przejęcia firmy opakowaniowej Sealed Air Corp przez Clayton Dubilier & Rice (CD&R).
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w tym miesiącu.
Konsorcjum, w którego skład wchodzą JPMorgan Chase i Wells Fargo, przygotowuje emisję obligacji o wysokiej rentowności na poziomie od 7% do 7,25%. Oprócz obligacji, częścią pakietu finansowego ma być pożyczka lewarowana o wartości około 4,5 mld USD.
Szczegóły finansowania są wciąż dopracowywane i mogą ulec zmianie, jak twierdzą osoby mające związek z transakcją. Wartość transakcji wynosi 10,3 mld dolarów, a jej sfinalizowanie przewiduje się na połowę 2026 roku.
Po zakończeniu transakcji Sealed Air będzie działać jako podmiot prywatny i nie będzie już notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
