Norweski Agilyx podpisuje wiążącą umowę o przejęciu 44% udziałów w GreenDot Global – największej w Europie platformie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.
Agilyx ASA zawarła wiążącą i w pełni sfinansowaną umowę nabycia 44% udziałów w GreenDot Global S.à rl („GreenDot”). Ta rewolucyjna inwestycja znacząco wzmacnia obecność Agilyx na rynku europejskim, tworząc globalną platformę do pozyskiwania i dostarczania surowców dla branży zaawansowanego recyklingu.
GreenDot to wiodąca platforma recyklingu tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym w Europie i trzecia co do wielkości firma recyklingowa w Niemczech. Posiada licencje w 29 krajach i jest najbardziej rozpoznawalną marką recyklingową w Europie. GreenDot przetwarza rocznie ponad milion ton odpadów opakowaniowych, w tym ponad 400 000 ton plastiku. Firma rozszerza swoje możliwości w zakresie dostaw zaawansowanych surowców do recyklingu, inwestując w sortownie w Austrii i Włoszech. Oczekuje się, że do 2025 roku działalność GreenDot wygeneruje około 400 milionów euro całkowitej sprzedaży i dwucyfrowy zysk EBITDA.
W ramach transakcji GreenDot wyceniany jest na 197 mln EUR po zawarciu transakcji. Agilyx obejmie 44% udziałów za łączną kwotę 52 mln EUR, na którą składa się około 32 mln EUR w nowo wyemitowanych akcjach Agilyx („Akcje w Zamian”), wycenionych według 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) wynoszącej 25,76 NOK za akcję, oraz około 20 mln EUR w gotówce w ramach połączenia pierwotnego i wtórnego zakupu akcji. Akcje w Zamian będą podlegać okresowi blokady do 10 stycznia 2026 r., po którym nastąpi 90-dniowe okno, w którym sprzedaż przez sprzedających będzie ograniczona do 20% poprzedniego 30-dniowego średniego dziennego wolumenu obrotu.
Transakcja jest w pełni finansowana przez wybranych obecnych inwestorów za pośrednictwem pożyczki podporządkowanej w wysokości 20 mln EUR. Pożyczka będzie miała status pożyczki podporządkowanej w stosunku do wyemitowanych obligacji Agilyx w ramach programu „Agilyx ASA 13,50% senior secured USD 50 000 000 bonds 2024/2027” i podlega umowie pożyczki podporządkowanej, która zostanie zawarta z powiernikiem obligacji, zgodnie z warunkami obligacji. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana pod koniec III kwartału 2025 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków, takich jak między innymi: zgoda organów regulacyjnych na podstawie niemieckich przepisów dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zgoda pożyczkodawcy na zmianę kontroli w GreenDot oraz zgoda akcjonariuszy Agilyx na emisję Akcji Zastawnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ), na którym uzyskano wystarczającą liczbę głosów.
