Płocki koncern jest gotów zapłacić więcej.12 marca 2026 roku Orlen złożył pozostałym udziałowcom spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. (GAP) oraz instytucjom finansującym zaktualizowaną niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji GAP. ORLEN posiada obecnie 17,3% udziałów w GAP. Oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free. Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:
- Przeprowadzenie przez GAP Postępowania o Zawarciu Układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.
- Uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.
- Uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.
Złożona dzisiaj przez ORLEN Oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku. Oferta dotyczy dostarczenia przez ORLEN finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość Oferty opiewa na łączną kwotę 1,140 mld PLN. Dodatkowo oferta przewiduje klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez ORLEN środków, w maksymalnym okresie do 12 lat.
